Đây là chương trình lễ hội để chúc mừng một năm thành công của K-Pop, nhưng cũng là một đêm đặc biệt đáng nhớ đối với nhóm nhạc B2ST, khi họ nhận được giải thưởng
Bài hát của năm với hit “Fiction”. Chương trình đã thu hút các ngôi sao thần tượng "nóng" nhất của năm, với nhiều tiết mục đỉnh cao. Các ca sỹ trình diễn các bài hát hit và một số tiết mục đặc biệt để chào mừng năm mới.
Người hâm mộ đã bình chọn giải "Bài hát của năm" qua tin nhắn trong suốt chương trình, và “Fiction” của B2ST chiến thắng với 28% số phiếu bầu, đánh bại “Be Mine” của Infinite, “Good Day” của IU và “The Boys” của SNSD. Infinite trình diễn tới các tiết mục hit của mình, theo sau là T-ara và Davichi. B2ST xuất hiện trên sân khấu, thành viên Gi Kwang, do bị thương trong khi tập thể hình nên phải ngồi trên một chiếc xe lăn và biểu diễn ca khúc.
Sistar, miss A, 4minute và U-kiss cũng thể hiện các bài hát hit của mình. Trong khi đó, Kim Hyun Joong cover ca khúc Rainism của Rain. Kim Hyun Joong mặc một chiếc áo khoác da màu đen và đi găng tay cùng màu, trông giống như tạo hình của Rain. Anh thể hiện sự hấp dẫn và sức lôi cuốn của mình với những bước nhảy điêu luyện cùng giọng hát quyến rũ. Điểm nổi bật của tiết mục là khi anh bước xuống từ sân khấu chính để đến gần hơn người hâm mộ, khán giả la hét như điên cuồng.
Kim Hyun Joong cover ca khúc Rainism của Rain
Ca sĩ Lee Seung Gi đã giới thiệu hai bài hát kinh điển của ca sĩ thần tượng Yoo Seung Jun: "Passion" & "Na Na Na". Ngôi sao ballad khoe nụ cười e lệ xuất hiện thường trực trên khuôn mặt của anh, ngay cả khi đang trình diễn. Những bước nhảy điêu luyện làm tiết mục trở nên thú vị và khán giả hò hét cổ vũ không ngừng.
Wonder Girls, T-ara, Secret và SNSD đều có mặt để biểu diễn những bài hát được khán giả yêu thích. Uhm Jung Hwa cũng trình diễn trong một tiết mục đặc biệt, trước khi 2PM và MBLAQ tham gia vào các tiết mục cuối của phần 1 trong lễ hội. Ngoài các tiết mục của Kim Hyun Joong, Wonder Girls, Secret, MBLAQ, f (x), DBSK, CN Blue, IU, SNSD, trong phần hai Super Junior và 2PM làm sân khấu sáng rực với màn trình diễn các bài hát hit của họ, Davichi và Sistar trở lại sân khấu để tham gia cùng với CN Blue và B2ST cover bài hát của ca sĩ huyền thoại Shim Soo Bong.
Sau đây là một số tiết mục trong chương trình:
f(x) – Pinocchio
SECRET - Shy Boy
CNBLUE - Intuition
SNSD - The Boys
T-ara - Betrayal of the Rose
Super Junior - Opera và Mr.Simple
DBSK – Before You Go và Why
Minh Trang
(TH)